Obbligazioni

Focus sulle obbligazioni

Fin dalla costituzione della fondazione d’investimento, gli investimenti in obbligazioni svolgono il ruolo di protagonisti.
L’investimento in bond rappresenta la competenza chiave dell’amministrazione patrimoniale della Baloise Asset Management. Essa amministra con successo portafogli comprendenti titoli a tasso fisso, con un volume complessivo attuale di circa 20 miliardi di franchi.

La migliore soluzione possibile
Per conseguire un plusvalore in termini di performance e qualità anche in periodi caratterizzati da tassi d’interesse bassi e rendimenti modesti per gli investimenti in titoli a tasso fisso, la Fondazione d’investimento della Basilese persegue con determinazione l’obiettivo di un costante miglioramento delle proprie soluzioni d’investimento a vantaggio dei suoi investitori puntando sullo sviluppo continuo e sull’innovazione.

Swiss Franc Bonds Optimized

Il veicolo di investimento “Swiss Franc Bonds Optimized” investe in titoli a tasso fisso denominati in CHF e titoli del mercato monetario in Svizzera e all’estero. Per accrescere le opportunità di rendimento viene attuata una gestione attiva della quota di emittenti nazionali ed esteri. La selezione delle obbligazioni è orientata al Benchmark Swiss Bond Index Total.

La Fondazione d’investimento della Basilese investe in titoli obbligazionari della Confederazione svizzera, dei Cantoni e dei Comuni così come in obbligazioni di corporazioni di diritto pubblico svizzere e società blue chip con sede in Svizzera e all’estero.

Global Bonds CHF Optimized

Il gruppo d’investimento “Global Bonds CHF Optimized” persegue una strategia di investimento attiva e viene gestito secondo il principio di un fondo di fondi. Il veicolo di investimento investe in tutto il mondo in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in obbligazioni di debitori di diritto pubblico e di diritto privato. Il margine della duration del portafoglio è compreso tra i quattro e i dieci anni. Il vasto universo, a cui appartengono molti emittenti con profili di rischio fortemente diversi, offre opportunità d’investimento interessanti e permette un’ampia diversificazione.
Inoltre, la strategia di investimento non si orienta esplicitamente a un benchmark e può quindi scegliere in modo flessibile tra le obbligazioni con profilo rendimento/rischio vantaggioso e adeguarsi in modo ottimale alla situazione di mercato.

Dettagli

Gli investimenti in titoli a tasso fisso si basano su

  • i principi della ripartizione del rischio economico,
  • la selezione accurata degli emittenti e
  • uno scaglionamento temporale adeguato delle scadenze.

La Fondazione d’investimento della Basilese investe esclusivamente in società blue chip e istituzioni con solvibilità e liquidità di mercato eccellenti.

Nota:
a metà maggio 2019 la Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza ha ottimizzato a vostro vantaggio i veicoli obbligazionari: i veicoli «Obbligazioni estero in CHF» e «Obbligazioni Svizzera» sono stati riuniti in un unico veicolo denominato «Swiss Franc Bonds Optimized».

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